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2022年4月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

2022年4月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

来源:上海航运交易所    2022-05-07

4月,多地疫情蔓延,管控措施趋严,下游市场对能源需求趋弱,成交冷清,运价下跌。下半月,随着各地疫情陆续得到控制,下游需求缓慢恢复,叠加部分工业企业五一前的补库需求,沿海散货运输市场跌幅收窄。4月29日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1068.84 点,较上月同期下跌14.4%,月平均值为1122.52点,较上月平均下跌7.7%。

1、煤炭运输

4月,气温回升,采暖季结束,民用电负荷回落,煤炭市场进入传统消费淡季。同时受疫情防控影响,江浙沪等多地企业停工停产,工业用电需求偏弱,加上水电增发,挤占火电空间,下游日耗继续处于低位,电厂采购意愿偏弱,周期拉长,电煤库存及可用天数继续回升。据悉,沿海电厂耗煤回落至在160万吨以下,低于去年同期约13%。同时库存在不断补充下已逐步达到19天以上,超过去年同期约43%。煤价方面,4月,继加大力度增产增供、开展中长期合同履约兑现核查后,主管部门加强价格监督查处力度,全力维护煤炭价格在合理区间运行。月中受疫情管控影响,汽运跨省运输不畅,煤炭外运受阻,价格继续向限价区间回归。而大秦线机车事故,则使得贸易商出现惜售探涨情绪,港口成交价格出现短暂反弹。月末,随着各地落实增产增供政策、5月价格新政执行期临近等一系列政策密集显效且逐步增强,市场对后市看空预期逐步加深,沿海煤价承压。运价走势方面,本月,疫情影响打乱了原有的交易节奏,终端用户补库需求走弱,下游电厂对当前煤价接受度降低,市场观望情绪骤然升温,买卖双方博弈升级,新增成交有限。不过,突如其来的大秦线事故,使得北方港口煤炭库存出现下滑,下游电厂担心后续旺季补库受到影响,纷纷提前补库计划。之后,随着大秦线修护及时,加上煤炭价格出现下跌迹象,下游观望情绪再起,沿海煤炭运输市场价格在经历短期上涨行情后,再次进入下行通道。4月29日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1058.90点,较上月同期下跌20.1%,月平均值为1139.60点,较上月下跌10.8%。4月29日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为28.1元/吨,较上月同期下跌10.1元/吨,4月平均值为30.6元/吨,较上月下跌12.2元/吨;华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为48.0元/吨,较上月同期下跌7.8元/吨,4月平均值为46.6元/吨,较上月下跌15.1元/吨。

2、金属矿石运输

疫情影响,钢厂主动生产意愿不强。钢厂库存和社会库存出现较大幅度减少。同时,疫情对于运输和需求也存在较大影响,不少下游终端项目进展力度放缓,物流运输严重受阻,国内钢材市场震荡偏弱。下游消费量有所减少,贸易商拿货积极性降低。月中,随着部分地区解封,物流开始小范围恢复,对需求增量有一定推动作用,但仍低于去年同期。4月铁矿石运输市场供需双弱,整体运价小幅下跌。4月29日,金属矿石货种运价指数报收1043.74点,较上月同期下跌8.9%,月平均值为1077.05点,较上月下跌4.1%。

3、粮食运输

国内玉米价格延续震荡偏弱走势。随着近期国内疫情反复,尤其是吉林和山东的疫情,给玉米供给带来影响,东北产地基层余粮不多。北方个别港口汽运处于暂停状态,整体到货量持续低位,购销相对清淡,以消化库存为主。南方港口库存居高,养殖利润持续亏损,饲料企业对玉米需求有限,按需采购。同时,外贸玉米以及替代谷物供应充足,供需氛围宽松。粮食运输市场整体呈现市场供需双弱状态,运价下跌。4月29日,粮食货种运价指数报收1146.90点,较上月同期下跌9.2%,月平均值为1153.35点,较上月下跌8.6%。

4、原油及成品油运输

4月,国际原油价格波动较大,市场不稳定因素增强,加之疫情影响,对市场需求及炼厂出货影响都较大,大部分炼厂汽柴油销量均未达产量。加之东部沿海省份需求降低,成品油社会库存高涨,下游压港严重,滞港情况明显,运力周转不畅,市场有效运力不足。综上,成品油运输市场需求整体偏弱,购销气氛维持淡稳。受运力不足因素影响,成品油运价小幅上涨。4月29日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1485.49点,较上月同期上涨4.6%;原油货种运价指数为1557.48点,与上月持平。


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