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2021年10月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

2021年10月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

来源:上海航运交易所    2021-11-02 

 

10月,政策发力,煤价下跌,在煤炭资源依旧偏紧的大背景下,下游抓紧补库,运输需求释放,带动其它货种市场运价一起上涨,沿海散货运输市场运价呈上行趋势。10月29日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1435.10点,较上月同期上涨15.3%,月平均值为1415.91点,较上月上涨8.2%。

1、煤炭运输

进入10月,煤炭淡季效应显现,南方地区气温回落,民用电需求下降。在有序用电的政策指引下,工业用电量稳步下降,分区电厂负荷率明显降低,电厂日耗煤量出现下滑,加上下游电厂正在进行迎峰前最后的机组检修,耗煤水平位于季节性低位,电煤供需压力得到一定程度缓解。不过,当前电厂库存仍明显低于往年同期,煤炭供需缺口仍在,冬储压力较大。且后期随着水电资源枯竭以及冷冬预期影响,火电仍有较大的需求空间。10月,随着大秦线秋季检修开启,煤炭日运量降至100万吨左右。引发市场炒作情绪,上中旬价格涨幅接近千元。过度炒作引来政策的强力干预。监管机构加强煤炭统筹协调,保供任务稳步推进。煤炭期货价格跌停,煤企主动下调市场煤价格的同时,联合承诺长协最高限价,煤价趋于稳定。在政策引导下,主要产地煤炭新增产能加速释放,下游需求受到限制,长协合同兑现、运输保障能力不断加强,发运港库存缓慢回升,电力企业运营压力略有缓解。煤企响应国家稳价政策,在长协合同覆盖下,保供煤的投放也使得现货煤价快速进入下行通道。总体来说,10月沿海煤炭运价有所反复。 “十一”长假一波拉运高潮过后,在煤炭资源紧张影响下,市场货盘有所减少,船期相对充裕,且货主对前期过快上涨的运价接受度普遍不高,运价一度大幅回落。之后,随着台风“圆规”来袭,部分船期受到影响,加之电厂冬储煤开启,煤炭价格保持强势下,下游普遍维持较高采购热情。加上油价上涨拉升成本,船东挺价意愿较强,沿海煤炭运价短暂下跌后重回上升轨道。临近月末,煤炭政策调控发力, 煤价下跌,下游观望情绪较浓,电厂采购积极性消退。另一方面,长协保供仍需消耗大量运力,加上港口周转较慢,月底前快船需求依旧紧俏,整体运价高位盘整。

10月29日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1544.22点,较上月同期上涨20.5%,月平均值为1524.10点,较上月上涨10.3%。10月29日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为53.0元/吨,较上月同期上涨12.0元/吨,10月平均值为57.2元/吨,较上月上涨10.3元/吨;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为56.3元/吨,较上月同期上涨12.3元/吨,10平均值为60.9元/吨,较上月上涨11.1元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为64.3元/吨,较上月同期上涨13.9元/吨,10月平均值为68.3元/吨,较上月上涨11.3元/吨。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为61.6元/吨,较上月同期上涨11.2元/吨,10月平均值为64.9元/吨,较上月上涨3.3元/吨。

2、金属矿石运输

10月,生态环境部表示,要抓好钢铁行业采暖季期间错峰生产工作,积极落实国家关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的决策部署。为响应国家号召,钢厂纷纷推出高炉检修计划,为即将到来的错峰生产提前准备,短期之内粗钢产量走低,钢材供给减弱。叠加资金面偏紧的影响,钢材市场投机性需求降低,价格持续偏弱运行。受此影响,本月铁矿石市场成交整体转弱,运价在煤炭运价带动下小幅上涨。10月29日,金属矿石货种运价指数报收1303.37点,较上月同期上涨7.7%,月平均值为1284.84点,较上月上涨3.9%。

3、粮食运输

10月,新季玉米开始全面收割上市,受限电以及新季玉米水分较高影响,烘干塔开工积极性不高,贸易商不敢大规模建库,随收随走,市场粮源流通速度增快,加工企业以需求采购为主,产地玉米价格弱势调整,港口价格偏强,作为国内现货玉米的风向标,港口成交价上涨昭示着市场的看多决心。从国内现货市场来看,南方销区饲料企业替代谷物供应仍充足,不过饲料企业前期普遍库存不高,对低价玉米采购热情略有增加,市场货盘增多,粮食运输市场运价上涨。10月29日,粮食货种运价指数报收1840.55点,较上月同期上涨19.2%,月平均值为1781.58 点,较上月上涨17.1%。

4、原油及成品油运输

近期,国际原油价格呈偏强走势,成品油零售价自9月份以来实现“四连涨”。消息面给市场面带来利好,受上调预期支撑,主营价格涨势强劲,部分单位汽油价格亦涨至批发限价,为近三年以来的高位。随着国内限电政策不断趋严,叠加地炼环保检查,国内成品油供应受到较大程度影响,主营炼厂本月中旬开始陆续增产柴油,缓解国内柴油资源紧张的局面。成品油行情延续上涨,且随着船用油价格快速上涨,成本增加,成品油运价继续小幅上涨。10月29日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1401.31点,较上月同期上涨1.2%;原油货种运价指数为1541.72点,与上月持平。

 


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